Módulo Pay4U
Pay4U
En esta carpeta podrás consultar todo lo referente a nuestro servicio de pagos Pay4U. Además del módulo específico de Pagos Pay4U, esta carpeta cuenta también con módulos para los listados de Proveedores, Colaboradores y Prestadores de servicio.
A continuación, puedes consultar el diagrama de flujo para conocer el proceso de configuración de destinatarios:
Proveedores
La categoría de Proveedores es generalmente utilizada para asociados a los que se les debe realizar pagos frecuentes o recurrentes.
Este módulo te permite crear un nuevo proveedor, así como consultar el listado de todos los proveedores que tienes registrados. Además, puedes ver sus datos, modificarlos, así como descargar el contrato de cada uno (cargado durante la creación de un proveedor).
El módulo con el listado de proveedores puede verse similar al siguiente:
Crear un proveedor
Para crear un nuevo proveedor, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón de la esquina superior derecha Crear Proveedor.
- Serás redirigido a una nueva pestaña, en donde deberás llenar los datos solicitados. Todos son requeridos.
Archivos de validación
Al crear un proveedor, se pueden subir hasta tres archivos, cada uno con un tamaño máximo de 25 MB, para su validación.
- Haz clic en el botón superior derecho Guardar, o, si así lo requieres, Crear y añadir otro.
Ver detalle de un proveedor
Puedes consultar el detalle de cualquiera de los proveedores listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del proveedor, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Ver.
Serás redirigido a la página de detalle del proveedor. Verás la información dividida en las categorías de: Detalle del Proveedor, Datos de la cuenta del Proveedor, Contrato del Proveedor y Estado del registro.
Modificar los datos de un proveedor
Puedes modificar los datos de cualquiera de los proveedores listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del proveedor, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Modificar.
- Serás redirigido a la página editable de datos del proveedor. Verás la información dividida en las categorías de: Datos de la cuenta del proveedor, Contrato del Proveedor y Estado del registro.
Modificación de datos
Una vez creado el proveedor, solo podrás modificar los siguientes datos: **información de la cuenta bancaria **(banco, titular, tipo de cuenta y número de cuenta). El resto de datos no pueden ser modificados.
- Al terminar de editar, haz clic en el botón superior derecho Guardar cambios.
Filtros
El módulo de Proveedores cuenta con la opción de filtrar el listado. Esto facilita la localización rápida de proveedores específicos. Puedes ver todas las opciones disponibles de filtrado haciendo clic en el botón superior derecho de Filtros.
Ordenar por campo
Otra manera de modificar cómo se ve la información de la tabla de Proveedores, es ordenándola por alguno de los campos descriptivos superiores. Para hacerlo:
- Haz clic en las flechas que se encuentran al lado de un campo específico.
- Se ordenarán de forma descendente, si la flecha está hacia abajo.
- Para cambiar el orden a ascendente, haz clic nuevamente en la flecha.
Colaboradores
La categoría de Colaboradores es utilizada para realizar el pago de remuneraciones, por lo tanto, la cantidad de registros de colaboradores es mayor. Por esta razón, tras registrarse un colaborador, es posible generar un archivo con los registros seleccionados, completar los datos y usarlo después en pagos masivos.
Este módulo te permite crear un nuevo colaborador, así como consultar el listado de todos los colaboradores que tienes registrados. Además, puedes ver sus datos, modificarlos, así como descargar el contrato de cada uno (cargado durante la creación de un colaborador).
El módulo con el listado de colaboradores puede verse similar al siguiente:
Crear un colaborador
Para crear un nuevo colaborador, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón de la esquina superior derecha Crear Colaborador.
- Serás redirigido a una nueva pestaña, en donde deberás llenar los datos solicitados. Todos son requeridos.
Archivos de validación
Al crear un colaborador, se pueden subir hasta tres archivos, cada uno con un tamaño máximo de 25 MB, para su validación.
- Haz clic en el botón superior derecho Guardar, o, si así lo requieres, Crear y añadir otro.
Ver detalle de un colaborador
Puedes consultar el detalle de cualquiera de los colaboradores listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del colaborador, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Ver.
- Serás redirigido a la página de detalle del colaborador. Verás la información dividida en las categorías de: Detalle del Colaborador, Datos de la cuenta del Colaborador, Contrato del Colaborador y Estado del registro.
Modificar los datos de un colaborador
Puedes modificar los datos de cualquiera de los colaboradores listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del colaborador, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Modificar.
- Serás redirigido a la página de detalle del colaborador. Verás la información dividida en las categorías de: Detalle del Colaborador, Datos de la cuenta del Colaborador, Contrato del Colaborador y Estado del registro.
Modificación de datos
Una vez creado el colaborador, solo podrás modificar los siguientes datos: información de la cuenta bancaria (banco, titular, tipo de cuenta y número de cuenta). El resto de datos no pueden ser modificados.
- Al terminar de editar, haz clic en el botón superior derecho Guardar cambios.
Filtros
El módulo de Colaboradores cuenta con la opción de filtrar el listado. Esto facilita la localización rápida de colaboradores específicos. Puedes ver todas las opciones disponibles de filtrado haciendo clic en el botón superior derecho de Filtros.
Ordenar por campo
Otra manera de modificar cómo se ve la información de la tabla de Colaboradores, es ordenándola por alguno de los campos descriptivos superiores. Para hacerlo:
- Haz clic en las flechas que se encuentran al lado de un campo específico.
- Se ordenarán de forma descendente, si la flecha está hacia abajo.
- Para cambiar el orden a ascendente, haz clic nuevamente en la flecha.
Prestadores de servicios
Se sugiere utilizar la categoría de Prestadores de servicio para asociados a los que se les debe realizar pagos una sola vez o de forma esporádica.
Este módulo te permite crear un nuevo prestador de servicio, así como consultar el listado de todos los que tienes registrados. Además, puedes ver sus datos, modificarlos, así como descargar el contrato de cada uno (cargado durante la creación de un prestador de servicio).
El módulo con el listado de prestadores de servicio puede verse similar al siguiente:
Crear un prestador de servicio
Para crear un nuevo prestador de servicio, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón de la esquina superior derecha Crear prestador de servicio.
- Serás redirigido a una nueva pestaña, en donde deberás llenar los datos solicitados. Todos son requeridos.
Archivos de validación
Al crear un prestador de servicio, se pueden subir hasta tres archivos, cada uno con un tamaño máximo de 25 MB, para su validación.
Ver detalle de un prestador de servicio
Puedes consultar el detalle de cualquiera de los prestadores de servicio listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del prestador de servicio, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Ver.
- Serás redirigido a la página de detalle del prestador de servicio. Verás la información dividida en las categorías de: Detalle del Prestador de Servicio, Datos de la cuenta del Prestador de Servicio, Contrato del Prestador de Servicio y Estado del registro.
Modificar los datos de un prestador de servicio
Puedes modificar los datos de cualquiera de los prestadores de servicio listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del prestador de servicio, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Modificar.
- Serás redirigido a la página de detalle del prestador de servicio. Verás la información dividida en las categorías de: Detalle del Prestador de Servicio, Datos de la cuenta del Prestador de Servicio, Contrato del Prestador de Servicio y Estado del registro.
Modificación de datos
Una vez creado el Prestador de servicio, solo podrás modificar los siguientes datos: información de la cuenta bancaria (banco, titular, tipo de cuenta y número de cuenta). El resto de datos no pueden ser modificados.
- Al terminar de editar, haz clic en el botón superior derecho Guardar cambios.
Filtros
El módulo de Prestadores de servicio cuenta con la opción de filtrar el listado. Esto facilita la localización rápida de colaboradores específicos. Puedes ver todas las opciones disponibles de filtrado haciendo clic en el botón superior derecho de Filtros.
Ordenar por campo
Otra manera de modificar cómo se ve la información de la tabla de Prestadores de servicio, es ordenándola por alguno de los campos descriptivos superiores. Para hacerlo:
- Haz clic en las flechas que se encuentran al lado de un campo específico.
- Se ordenarán de forma descendente, si la flecha está hacia abajo.
- Para cambiar el orden a ascendente, haz clic nuevamente en la flecha.
Generar Pay4U
En este módulo verás un listado de todos los pagos Pay4U realizados a tus proveedores, colaboradores y prestadores de servicio. Además, podrás crear pagos Pay4U masivos o individuales.
El listado general del módulo podría verse similar al siguiente:
A continuación, puedes consultar el diagrama de flujo para conocer el proceso de creación de pagos Pay4U:
Crear Pay4U masivo
Mediante la opción para pagos Pay4U masivos, solo se podrán ejecutar pagos destinados a colaboradores debido a que son transferencias recurrentes por un valor repetitivo que consta en el contrato, mientras que, para proveedores y prestadores de servicios, la frecuencia y los valores cambia, por lo que siempre será requerida una factura para cada transacción.
Remuneraciones hacia colaboradores
Los pagos de las remuneraciones se realizan el mismo día para todos los colaboradores.
Para crear un pago Pay4U masivo, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha +Crear Masivo.
- Serás redirigido a una nueva pestaña, en donde deberás seguir las instrucciones en pantalla para rellenar el formulario.
Importante
Se cuentan con plantillas para ingresar manualmente la información de los colaboradores, pero no se recomienda debido a la complejidad del proceso. Al igual que en los archivos individuales de Pay4U, los destinatarios deben estar registrados en el país correspondiente al balance. Lo ideal es usar el archivo descargable desde el módulo de Colaboradores mencionado en este mismo artículo, ya que contiene la información precargada y minimiza errores.
- Al terminar de llenar todos los campos, haz clic en el botón superior derecho Guardar.
Crear Pay4U individual
Para crear un pago Pay4u individual, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón ubicado en la parte superior derecha +Crear Individual.
- Serás redirigido a una nueva pestaña, en donde deberás llenar los campos del formulario.
- Al terminar de llenar todos los campos, haz clic en el botón superior derecho Guardar, o, si así lo requieres, Crear y añadir otro.
Importante
El destinatario seleccionado debe ser registrado en el país que corresponde al balance elegido.
Ver detalle de un Pay4U
Puedes consultar el detalle de cualquiera de los Pay4U listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del pago, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Ver.
- Serás redirigido a la página de detalle del pago. Verás la información dividida en las categorías de: Datos de la transacción, Información del pago, Retiros Asociados y Registro Histórico.
Modificar los datos de un Pay4U
Puedes modificar los datos de cualquiera de los Pay4U listados. Para hacerlo:
- Haz clic en el menú de tres puntos, ubicado al final de los campos descriptivos del pago, es decir, hasta el lado derecho de la pantalla.
- Del menú desplegable, selecciona la opción Modificar.
- Serás redirigido a la página editable de datos del Pay4U, en donde podrás hacer los ajustes necesarios.
- Al terminar de editar, haz clic en el botón superior derecho Guardar cambios.
Nota
Solo podrás modificar los datos de los Pay4U cuyo estado sea distinto a Exitoso. De lo contrario, solo podrás ver los detalles.
Filtros
El módulo de Generar Pay4U cuenta con la opción de filtrar el listado. Esto facilita la localización rápida de pagos específicos. Puedes ver todas las opciones disponibles de filtrado haciendo clic en el botón superior derecho de Filtros.
Ordenar por campo
Otra manera de modificar cómo se ve la información de la tabla de Generar Pay4U, es ordenándola por alguno de los campos descriptivos superiores. Para hacerlo:
- Haz clic en las flechas que se encuentran al lado de un campo específico.
- Se ordenarán de forma descendente, si la flecha está hacia abajo.
- Para cambiar el orden a ascendente, haz clic nuevamente en la flecha.
Updated 5 days ago